我国化纤行业发展现状及未来发展趋势

2016/12/2 14:08:00 人评论次

在11月29日举行的第五届中国棉花菁英论坛上，中国化学纤维工业协会秘书长关晓瑞就“未来已来——中国棉花需求趋势与供给路径选择”议题介绍了我国化纤行业发展现状及未来发展趋势。

在11月29日举行的第五届中国棉花菁英论坛上，中国化学纤维工业协会秘书长关晓瑞就“未来已来——中国棉花需求趋势与供给路径选择”议题介绍了我国化纤行业发展现状及未来发展趋势。
化纤工业是我国具有国际竟争优势的产业，是纺织工业整体竞争力提升的重要支柱产业，也是战略性新兴产业的重要组成部分。
一、中国及世界化纤产业发展现状
根据Fiber Organ的统计，2015年全球纤维加工总量达到9667.7万吨，其中化学纤维为6681.5万吨，占比为69.1%。我国纺织纤维加工总量占全球总量的54.82%，居于主导地位。
从发展阶段来看，自上世纪90年代开始，我国就已经形成了较为完整的化纤工业体系。进入新世纪以后，我国化纤工业在大容量、高起点、低投入国产化聚酯工程与技术方面实现了突破，经历了一段高速发展的过程。统计显示，2000-2007年，我国化纤产量年均增长为19.5%；2010-2015年增速有所放缓，年均增长率为9.3%；进入2016年后，增速进一步下降，预计“十三五”期间，化纤产量年均增速将维持在3.5%左右。
经过近三十年的发展，化纤已经成为纺织工业最重要的原料之一，2015年化纤用量占我国纺织纤维加工总量的84.1%，我国化纤产量占全球化纤总量的70%。
从产品结构来看，我国化纤产品品种齐全，比例基本合理。其中涤纶居于绝对主导地位，2015年我国涤纶产量近3900万吨，占比81.1%，粘胶和锦纶分列二、三位，占比分别为7%和5.9%。近年来，产品差别化率逐步提高，2015年达到58%。
从规模结构来看，化纤企业的规模不断扩大，产业集中度明显提高。至2015年，年产20万吨以上的企业达到59家，比2010年增加26家，其产能之和占总产能的66.9%。
从区域结构来看，东部地区化纤产业更为发达，合计产能超过全国总产能的90%。其中浙江、江苏和福建为我国化纤产业最为活跃的地区，仅此三省产能合计占全国总量的85%。
从资本结构来看，2015年，化纤民营企业数量占全国化纤企业总数的80.5%，国有及国有控股企业数量占比为8.9%，三资企业占比为10.6%。
从应用领域来看，化纤广泛应用于服装、高档家用纺织品，并拓展至航空航天、军工、医用、农业等多领域。2015年，化纤在服装、家用纺织品和产业用三大应用领域的占比为43：31：26。
二、现阶段我国化纤产业呈现的主要特点
一是常规纤维技术水平达国际先进水平，纤维多品种多功能快速发展。常规纤维的差别化、功能化品种更加丰富，高性能纤维取得重大突破，这些都得益于纤维技术的进步。
二是高新技术纤维产业化技术取得重大突破，实现低成本化生产和品质提升。高性能纤维研发和产业化取得突破性进展。我国已成为全球范围内高性能纤维生产品种覆盖面最广的国家。
三是纤维品质得到进一步提升。在纤维产量增长、品种丰富的同时，化纤产品的质量也得到很大提升。
四是化纤品牌培育逐步推进。企业参与品牌建设意识和行动力加强。中国纤维流行趋势的连续发布，提升了企业品牌效应和经营效益，逐步形成了化纤产业链上下游有效对接的新模式。
五是生物基化学纤维及原料的研发生产和市场应用取得进展。生物基化学纤维的技术及装备实现从无到有，具有节能减排和绿色生产特征的技术及装备取得明显的进步。2015年新型生物基纤维总产能达40万吨。
三、中国化纤产业发展趋势
一是控制总量发展。要控制总量、优化存量、拓展应用；采取改造提升、淘汰落后、兼并重组、扩大需求和产业转移等手段进行综合治理，避免“一刀切”。
二是调整和优化区域布局。一方面要引导化纤企业向市场、资源富足、产业链配套完善及环保治理集中配套的地区集聚；另一方面要结合国家“一带一路”战略，鼓励化纤企业“走出去”，积极参与全球资源配置和国际产业分工，主要目标为俄罗斯、巴西、美国、欧盟和东盟这些具有化纤原料优势和人口优势的国家和地区。
三是高新技术纤维前景广阔。预计到2020年，高性能化学纤维和生物基化学纤维产量分别可达到13.3万吨和50万吨。
四是产业用领域将保持平稳较快增长。预计到2020年，中国产业用纺织品纤维加工总量将达到2000万吨，比2015年年均增长8%，占我国纺织纤维加工的比例将提高到33%，比“十二五”末的25%提高8个百分点。增量所需纤维材料绝大多数要依靠化学纤维来满足。
五是积极推进绿色制造和循环经济。推广应用节能减排先进适用技术，加强废旧纺织品综合利用，完善行业准入规范和清洁生产评价体系建设。
六是进一步加强质量品牌建设。一方面要继续鼓励和支持化纤企业开展产品品牌和企业品牌建设，提高质量管理水平；另一方面要加快理顺标准管理体制。
七是提高化纤装备的技术水平。在化纤装备的研发过程中要充分顺应全球化、信息化、智能化、绿色化及精细化多学科融合的发展趋势，采用专业化、柔性化、工程化、服务化的发展模式。
四、2016年中国化纤行业运行情况概要
2016年1-9月，我国化纤行业运行基本平稳，增加值为7.8%，但比去年同期下降了3.3个百分点。10月份以来，受下游需求增加影响，涤纶、粘胶等主要化纤品种加工区间加大，行业盈利能力增强，运行质量持续改善，但氨纶行业由于产能集中释放，同期利润缺有较大降幅。行业整体出口维持增加趋势，但投资增速也持续趋缓趋势。
生产：产量同比增长，增速放缓。
市场：受G20峰会的影响，打破了传统淡旺季的区间。合成纤维价格持续走低。粘胶纤维却走出独立行情。
投资：投资增速明显下降，2016年1-9月份投资增速2.90%，比同期近两位数的增速大幅降低。
效益：1-9月份，行业利润总额止减回增，同比增加4.07%。再生纤维素纤维行业保持了良好的盈利区间。但氨纶行业同期利润却有较大降幅，行业效益下滑。聚酯涤纶行业效益微强于去年；腈纶行业总体扭亏为盈。
出口：化纤出口量同比增加了17.7%，受出口产品价格较低影响，出口金额仅同比增加了2.73%。（中国棉花网）

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